Em meio ao contexto social da ditadura de Pinochet, Raúl Peralta, um homem na faixa dos 50 anos de idade, é obcecado pela idéia de personificar Tony Manero, o personagem de John Travolta no filme "Os Embalos de Sábado à Noite".
Raúl lidera um pequeno grupo de dançarinos, que regularmente se apresenta num bar da periferia. Todo sábado à noite, ele libera sua paixão pelas músicas do filme imitando seu ídolo.
Seu sonho de ser reconhecido como um bem-sucedido astro do showbiz está prestes a se tornar realidade quando a emissora nacional de TV anuncia um concurso de imitadores de Tony Manero.
Sua ansiedade em reproduzir o ídolo o leva a cometer uma série de crimes e furtos.
Ao mesmo tempo, seus parceiros de dança, envolvidos em atividades contra o regime, são perseguidos pela polícia secreta do governo.
Uma história de perda de identidade e de obsessão na história recente do Chile.
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